Angebotsmodul mit Wiedervorlage Funktion

In der Angebotsverwaltung gibt es 2 Möglichkeiten der Angebotsübersicht

  • Nach Kalendereinstellung – zeigt alle Angebote an, die in diesem Zeitraum erstellt wurden.                                               Durch Setzen der Filter Bearbeiter oder Status wird die Anzeige eingeschränkt.
  • Wiedervorlage erreicht – zeigt nur die Angebote an, die das Wiedervorlagedatum erreicht haben.                              Nach Bearbeiter kann gefiltert werden.
    Die Angebote bei denen im  Status unter Wert 2 „closed“ eingetragen ist,  werden nicht angezeigt.                                   Beispiel:  bei Buchung, Geschlossen oder Keine Nachverfolgung

Gilt nur für Angebote die nach der Umstellung im neuen Angebotsmodul erstellt wurden

Neues Angebot erstellen

Neues Angebot erstellen

  • Die Pflichtfelder Wiedervorlage am und Datum Service (= Datum 1. Fahrauftrag) ausfüllen
  • Bearbeiter auswählen
  • Das Feld  AB-Status bei der Angebotserstellung leer lassen

Fest hinterlegte Status:

  • Leeres Feld
    bei Angebotserstellung auswählen
  • Buchung
    wenn aus dem AG ein Fahrauftrag wird (Wert 2 = closed)
  • Geschlossen
    Keine Änderungen im AG mehr möglich (Wert 2 = closed)
  • Keine Nachverfolgung
    (Wert 2 = closed)

Status können individuell hinterlegt  werden z.B.:

  • Nachgefasst 1
  • Nachgefasst 2
  • Nachgefasst 3

Angebotsverwaltung

Angebotsverwaltung

Über den Button Angebotsverwaltung gelangt man in die Übersicht der Angebotsverwaltung.

 

Angebotsverwaltung

Über den Button Angebotsverwaltung gelangt man in die Übersicht der Angebotsverwaltung.
Die Zahl in dem Button richtet sich nach der Anzahl der Angebote die folgende Kriterien erfüllen:

  • Wiedervorlagedatum erreicht
  • Bearbeiter ist der angemeldete Benutzer

der Status darf nicht

  • Buchung
  • Geschlossen oder
  • Keine Nachverfolgung lauten bzw. der Wert 2 muss leer sein.

Angebotsübersicht

Die Anzeige der Angebote kann nach:

  • Datum
  • Bearbeiter
  • Status

gefiltert werden.

Funktionen

Reload

  • Der Relaod Button aktualisiert die Eingaben bei Bearbeiter und Status.

Wiedervorlage erreicht

  • Zeigt alle Angebote an die das Wiedervorlagedatum erreicht haben.
  • Angebote, die beim Status im Wert 2 „closed“  vermerkt haben wie z.B. bei Buchung, Geschlossen oder keine Nachverfolgung , werden nicht angezeigt.

Gilt nur für Angebote die nach der Umstellung im neuen Angebotsmodul erstellt wurden

Excel

  • Die Angebotsliste in eine Excel Datei exportieren.

Vorschau

  • Vorschau auf die hinterlegte PDF Datei im Angebot.

Bearbeiten

  • Erstellte Angebote bearbeiten.

Status bearbeiten

  • Neues Wiedervorlagedatum eingeben
  • Status ändern
  • Bearbeiter ändern
  • Kommentar hinzufügen

Die Änderungen mit Speichern bestätigen.

E-Mail

  • Angebot direkt per Mail verschicken
  • In der Standardtextverwaltung die Mail- und Subjecttexte anpassen

Bearbeiter zuweisen

  • Angebot einem anderen Bearbeiter zuweisen und die Eingabe mit Übernehmen bestätigen

Detailansicht (Historie)

Detailansicht öffnen

  • Details zum Angebot werden als Historie angezeigt.
  • Fahrauftrage markieren, auf das kleine  „+“  Zeichen klicken dann öffnet sich die Historie zu diesem Angebot.

 

Summenfunktion

∑ Summe

  • Mit einem rechtem Mausklick in die Fußzeile klicken und das Symbol Summe auswählen, dann wird die  Summe der angezeigten Angebote angezeigt.
  • Oder die  Anzahl der ausgewählten Angebote.